2018中国春茶产销形势分折报告

中国茶叶流涌协会

为准确把握2018年度全国春茶产销动态，分析研判发展趋势，指导全国茶叶年度生产，中国茶叶流通协会联合全国相关茶叶主产销省（自治区、直辖市）的省级茶叶行业组织，对2018年度全国春茶产销情况开展了专项调研。在调研基础上，结合相关政府部门数据，经与各省茶业组织会商，形成《2018中国春茶产销形势分析报告》。具体如下：

一、2017年全国茶叶产销形势回顾

截止至2017年底，全国茶园面积总面积4588余万亩，开采茶园面积3778万亩。茶园结构持续优化，无性系良种茶园面积比例达60.9％；茶园平均亩产量60．3公斤，亩产值3920多元。干毛茶产量为260.9万吨；干毛茶总产值达到1907.6亿元。名优茶产量127．4万吨，产值1427．8亿元；大宗茶产量133．5万吨，产值479．8亿元。产品结构继续优化，比例更加均衡--红茶、黑茶、白茶均增产10％以上，绿茶、乌龙茶占总产量的比重持续下调；柑普茶、柑红茶、花草茶等特色产品以及超微茶粉、抹茶、茶饮料、茶保健品等精深加工产品增加。各地大力推进标准化生产，打造了-批绿色优质产品生产基地，创响了一批有影响的公用品牌和知名品牌，促进质量效益提升，绿色安全稳定向好。

总体来看，国内市场依旧是拉动中国茶叶经济发展的主动力源。2017年，国内茶叶年消费量达到190万吨；市场销售额达到2353亿元，销售均价约为124元/公斤。高档茶价格平稳、销量略减，中低档茶价格差距继续缩小，价格略升、销量稳增。各茶类消长格局相对稳定--绿茶仍是主导茶类，黑茶、红茶、白茶增速较快。电商渠道发展进入自我调整期；批发市场亟待转型升级；连锁门店形成新零售模式，成为企业营收主进口；商超零售继续保持稳定。国内茶叶消费群体继续保持增长，预计将达到4．9亿。茶叶出口量额持续攀升：2017年出口总量35．5万吨，出口额达16．1亿美元，出口均价4．54美元/公斤：中国茶叶出口至128个国家和地区，其中超过万吨的国家和地区为12个，占全年出口总量64．8％。

二、2018年全国春茶产销形势

（一）生产情况

1、天气状况

1月25-28日，全国大部分地区出现大到暴雪天气，各地茶园紧急采取防冻措施，以保证茶树顺利过冬。进入2月，各地天气逐渐转好，处于稳定上升态势。3月初，天气继续保持良好，茶树迅速抽芽，各地早春茶品种开始采摘；3月中下旬至清明节前，各地天气以多云为主，气温持续上升，均温较去年同期略升，浙、皖、闽、豫、湘、鄂、粤、桂、川、黔、滇、渝等主产省全面开采。清明节至谷雨节气前，各地气温正常或略高，大部分地区出现降水。在灾情方面。3月9-10日，浙江部分平地缓坡茶园受到霜冻、福建北部高山茶区有霜冻天气，但对整体春茶生产影响不大；4月4-5日，浙、徽、豫、川出现倒春寒，阴雨天气使春茶采摘受阻；4月12-13日，浙、皖、赣、桂、贵、川、渝等地强降水使春茶采摘短暂受阻。

2、采摘情况

全国早春茶区普遍在春节前后进入采摘期。按照农历时间，今年早春茶整体提前15-20天进入采摘期。1月11日，云南最早开始采制，采制周期同比去年延长约-周；1月15日，贵州黔西南州茶区开始采制春茶；2月9日，“第十一届中国·宜宾早茶节”开园采摘活动在兴文县举行。春节（2月16日）过后至3月初，贵州、四川、广西、浙江南部、福建北部、云南等大部分种植乌牛早等早春茶品种的茶区从初采期进入盛采期；3日，贵州都匀市迎来开春第-批茶芽，较同期提前-周左右；7日，江西婺源少量茶叶品种开始采制；8日，湖南东部炎陵县、粤北英德茶区开采；10曰，福建福鼎地区也开始少量采摘，而四川茶区则于当日全面进入旺采期；在其它地区，采摘节奏也逐渐加快；12日，湘西保靖县采摘新茶，云南临沧、西双版纳、普洱等地茶叶纷纷采摘；15日，江西遂川狗牯脑采制上市，同日浮梁县少部分采摘，广西百色、桂林等地陆续开采；18日后，保山、德宏、大理等茶区相继开采；21日，湖南、贵州迎来采摘高峰期；26日，云南各名茶区纷纷进入采摘高峰；28日后，广西采摘高峰开始逐渐减弱；30日，广东高山茶园也进入开采期。4月4日，湖北、四川各产区全面进入旺采期：5日，浙江早熟品种大面积开采，群体种开始采摘，安徽也于当日全面开采，山东日照绿茶有少量开采；5日至20日，全国大部分茶区全面进入雨前茶及大宗绿茶采摘阶段；20日前后，山东日照、青岛等地开始采摘。

根据中国茶业指数之名茶采摘指数显示：中国绿茶六大标杆-西湖龙井、碧螺春、黄山毛峰、六安瓜片、信阳毛尖、太平猴魁依次在3月17日、3月22日，3月24日、3月25日、3月27日、4月9日进入开采期，并先后于3月31日、4月1日、4月3日、4月13日、4月10日、4月15日进入盛采期。

在其它茶类方面。3月中旬，广东去乌龙茶中低山茶园开始采制；3月下旬，广东乌龙茶高山茶园、福建白茶和云南白茶开始采制；10日，福建武夷山市春茶开采；安溪春茶的集中采制比往年有所推迟，4月15日主要是色种茶集中采摘、上市，4月20日开始，外安溪铁观音陆续上市；本调查期内，各地红茶也开始与明前绿茶同步采制。

3、产量质量

（1)产量稳中略增

据调查汇总：2018年，全国春茶特早茶采制提前、产量略增，早春茶此消彼长、产量持平，明前茶进展顺利、稳中有增，雨前茶囿于温度、有所减产，总产量增幅估计在5％以内。2月底至3月初，除四川雅安受寒潮影响产量略降外，四川其它地区、重庆、广西等地早熟品种产量同比持平，贵州有所增加。3月上旬，浙江、江西、湖北、湖南等地早春茶产量稳定，但福建优质鲜叶因升温过快而出现大范围减产。3月中旬至清明节前，安徽、河南、广东、云南等省春茶产量较去年有所增加，其中，广东春茶产量达到4万吨，比去年增10％以上；云南春茶产量预计在4000吨左右，比去年增长约15％。清明前后，降雨、寒潮天气使安徽、浙江、四川、湖北等地名优茶采制受限，产量略有下降。至谷雨节气前，全国各主要春茶产地气候条件利于春茶生产，仅12日前后在江南、华南茶区出现小范围降温，但对春茶总体影响较小。山东地区由于越冬防护不到位和春季气温骤变，早期绿茶产量下降，后期有所增长。4月间，受强对流天气影响，福建-些主产茶区遭受了冰雹灾害，受灾面积超过5万亩，使得今年的铁观音、大红袍春茶产量略有下降。

（2）质量同比持平

进入2018年，中国南部地区普降大雪，对茶树生长有益无害。茶树的病虫害、虫孔基数因大雪降临直线下降，再加上低温天气使昼夜温差变大，茶树内含物质积聚，春茶质量、口感得到保障。据浙南茶市反映，早春茶叶品质好于往年。3、4月份，南方整体气温较往年偏高，阴雨天气明显减少，对春茶质量有所保证，但后期忽高忽低的气温对雨前茶质量造成-定影响。

分省来看，安徽、湖南、广东、云南、贵州温度适中、干湿适宜，茶芽饱满肥壮，茶青品质较去年更胜-筹；河南虽然在清明期间突然降温并出现短暂霜冻，但总体影响不大，质量与去年持平；湖北严控生产端，春茶质量明显优于往年。广西茶区早期茶芽质量较高，但后期日照偏多，气温偏高导致水份不足，影响了叶芽质量，总体质量持平。福建近年因加强了科学种植、生态茶园的推广工作，故而，虽有前期阴雨天气影响，但茶树营养均衡，鲜叶内涵丰富，使今年乌龙茶质量得以提高。

4、人工成本

从全国范围看，春茶采摘工的季节性短缺问题有所缓解，这主要得益于茶叶助农增收作用凸显以及劳动力季节性流动，其中以贵州最为明显，由于“双省开采”策略，促进劳动力流动，采工紧张有所缓解，工资在90-130元/天。但在经济发达与中等发达的产茶省中，用工紧张的现象仍较为明显。广东薪酬持续上涨，同比增长约9％；浙江也继续以往用工紧张的态势，特别是在3月底，因气温上升过快，茶芽长势过猛，造成采工稀缺，甚至出现了短暂性的采摘工资与茶青价格倒挂的现象。在安徽，采茶工工资在130-160元/天（包吃住），同比去年继续上升；而在广西，则为80-120元/天，也同比去年略增。

（二）销售情况

1、产区市场

（1)鲜叶价格继续提升2月份，贵州茶青收购价格大约为90-140元/公斤，较去年上涨20-30元公／斤，最贵的春芽甚至达180元/公斤；四川茶青价约200-260元/公斤；广西茶青收购价在30-60元/公斤。进入3月，浙江松阳等地茶青价格在180-250元/公斤，浙南其它地区鲜叶收购价也超百元，较之去年上涨近25％；福建福茶青收购价格约为160-240元／公斤，较去年同期上涨50％；安徽鲜叶收购价较去年继续增长，价格在110-380元/斤；湖北各地茶叶鲜叶价格普增，为110-160元/公斤，增幅保持在15-20％；湖南鲜叶价格低开高走，单芽鲜叶价格由150元/公斤上升至200元/公斤，一芽一叶鲜叶收购价格-直稳定在100元/公斤左右；四川蒙顶山茶价格约为160元/公斤左右，总体上涨15-20％；贵州鲜叶收购价升高至160-350元/公斤；云南鲜叶收购价也较去年同期上幅35-50％。总体看，茶青价格整体上涨10-20％。

在名茶方面，西湖龙井的鲜叶收购开秤价1000-1400元/公斤，到调查期末降至100-460元/公斤；洞庭山碧螺春鲜叶收购开秤价1200-1400元/公斤，期末为200-500元/公斤；黄山毛峰鲜叶收购开秤价520-560元／公斤，期末为30-50元/公斤；六安瓜片鲜叶收购开秤价300-400元／公斤，期末为140-400元／公斤；信阳毛尖鲜叶收购开秤价240-350元/公斤，期末为120-220元/公斤；湄潭翠芽由4月1日的140-180元/公斤逐渐稳定在110-160元/公斤。至调研期止，与去年相比，六安瓜片价格比增20％；湄潭翠芽比增10％；西湖龙井比增5-10％；太平猴魁比增5-8％；信阳毛尖、碧螺春的早春茶价格比增10％，但后期价格比去年稳中略减；而黄山毛峰受天气影响收购价同比减少8-15％。福建安溪铁观音毛茶平均收购价格90-120元/公斤，较之去年提高10％左右。

（2）成品价格同步提升

2月至3月上旬，早春茶产地交易市场火爆，来自山东等北方地区的采购商纷至沓来忙于采购。浙江松阳茶市的乌牛早茶交易价格在1400-1800元／公斤，广西西山茶交易价格在800-1600元/公斤。

3月中旬至清明节前，受鲜叶价格上涨、劳动力成本稳增等因素影响，产区成品茶交易价格总体增长15％-50％。安徽成品茶交易价在900-2600元/公斤，同比上涨约15％；湖北中档名优茶在100-240元/公斤，高于去年同期90-200元/公斤的水平；湖南春茶交易价在2000-3000元/公斤；广西成品春茶价格为1600-2000元/公斤；四川蒙顶黄芽批发价格为1000-1120元/公斤，甘露批发价格为700-1000元/公斤；云南早春毛峰、银丝的市场售价在1200-2400元/公斤，较去年同期涨15％左右；福建白茶价格随原料价格的上涨增长30％-50％；广东成品茶均价在660-700元/公斤；云南白茶交易价在240-360元/公斤，滇绿交易价在180-1360元/公斤，广东英德红茶均价在660-700元/公斤。明后雨前，各地成品茶价格继续保持稳定。

2、销区市场

据山东茶叶市场反映：四川宜宾早茶、贵州春茶于3月初上市，均价为800元/公斤：浙江春茶价格在1000-1600元/公斤；批发交易较为活跃，价格同比上涨30-50％。3月5日，四川绿茶亮相京城老字号，售价3600元/公斤；随后，早春精品纷纷上市，贵州春茶价格6000元/公斤，广西春茶均价4400元/公斤，较去年增长10％：西湖龙井茶价格保持在17600元/公斤以上，其它名优茶均价约为6000-10000元/公斤，整体销售额较去年同期增长约30％。作为销区市场，山西省由于消费量持续扩大，茶叶市场的数量有所增加，消费群体主要以中档茶为主，消费较为理性，价格维持在400-2000元/公斤。

从消费者反馈看，2018年，消费者对明前茶的追捧力度不逊往年，购买热情依然十分高涨，中青年继续担当消费主力。从销售渠道看，电商平台交易活跃，茶叶销售由传统的线下交易正快速向线上交易过渡。国内主要电商平台纷纷开启明前茶预售模式，西湖龙井和碧螺春为代表的明前茶备受电商平台青睐并力推，销售额同比去年增幅较大。据京东反映，今年京东春茶季的销售比去年提高近150％。线上线下结合已经成为消费主流趋势。

三、预测与建议

（一）形势预测

1、根据目前汇总情况看，2018年全国春茶总产量略增，估计在125-135万吨，均价略高于去年。据此推算，预计2018年全国茶叶总产量约在270-280万吨；农业产值将突破2100亿元。名优茶产量出现回升，大宗茶产量与去年持平；名优茶产值增幅较上年有明显增加，大宗茶产值增幅较上年略有增加。

2、从当前春茶市场购销两旺的形势看，茶叶供给侧结构性调整逐步到位，预计2018年国内消费总量将接近200万吨，销售额突破2400亿元；库存增量将不会明显增加；名优茶为主体的内销格局不会改变，中国茶业已经开始从区域公用品牌向企业品牌转化；以消费者为中心的创新产品、定制产品继续增多；连锁专卖店与互联网融合而成的新零售模式渐露商机；批发市场在升级改造后重新定位而出现复苏；茶业电商、微商的线上线下融合已成必由之路；终端消费主要模式从茶叶连锁店向现代茶饮店转变。

（二）相关建议

1、加快茶业供给侧结构性改革。供给侧结构性改革的目的就是提质增效。基于对今后-段时期中国茶叶总量将继续增加的趋势判断，我会建议：通过增量改革促存量调整；优化产业结构、提高产业质量；优化产品结构、提升产品质量；优化流通结构，节省交易成本；优化消费结构，实现消费品不断升级，实现“创新、协调、绿色、开放、共享”发展；优化产权结构，实现国进民进、政府宏观调控与民间活力相互促进。以改革稳固行业发展成果，以改革提升行业发展成效。

2、推动茶业助力乡村振兴战略。发展茶产业既可提高茶农收入、振兴区域经济，还可保护生态、发展旅游，又可提升地方的文化格调与内涵，分别对位茶产业发展、茶旅一体化与茶乡建设、茶文化普及、茶人精神促进社会和谐及帮助茶农增收致富。为此，我会倡议茶产业应将发展路径与国家总体部署进行主动对接，规划先行、精准到位、有序推进；以精准扶贫作为实施乡村振兴战略的主切入点、重点突破，兼顾茶旅游及农村电商渠道的搭建，进-步推进文化与精神层面建设。为发挥行业示范引领作用，我会新成立了中茶协茶旅工作委员会，并整合协会已有专委会等资源，与全行业共同落实推进。

3、加强诚信建设营造良好生态。社会信用体系关乎经济发展的质量和效率，信用成本与实体经济运行成本、信用软实力与国际竞争优势都密切相关。中国茶业信用体系目前尚有待健全，因此推进信用建设正是时代所需、强业之要。为此，协会计划在国家发改委等部委指导下，贯彻落实相关文件精神，积极对接业内外各有关单位，发挥多方合力，联合落实推进；协调组织行业内企业自愿参与，大力倡导行业自律，提高企业诚信意识：并依托现代信息技术优势，加快信用服务市场发展，提升信用服务质量和水平。

4、整合区域品牌发展集群品牌。目前，国内茶叶区域公用品牌已迅速发展至200余个，对于中国茶产业继续坚持名优茶发展之路、实现可持续发展具有重要的引导作用。但随着WTO的不断推进，愈加开放的市场需要企业或产品品牌更加清晰，对企业规模、产能、产品结构、品牌主体等要素提出明确要求。为此，中国茶叶流通协会牵头成立了中国茶叶集群品牌联盟，按照国家品牌发展战略的统-部署，积极发挥协会的协调引导等中介职能，通过落实集群品牌发展的系列举措，实现横向联合、纵向拓展，进-步强化中国品牌力量，以扩大中国茶业的国际影响力。

（文字整理中国茶叶流通协会信息宣传部）

联合发布单位（各省按行政区划排序）：

中国茶叶流通协会、北京市茶业协会、内蒙古茶叶流通协会、山西省茶叶学会、河北省茶叶流通协会、辽宁省茶业协会、上海市茶叶行业协会、江苏省茶叶协会、浙江省茶叶产业协会、安徽省茶叶行业协会、福建省茶叶协会、江西省茶叶协会、山东省茶文化协会、河南省茶叶协会、湖北省茶叶协会、湖南省茶业协会、广东省茶业行业协会、广西茶业协会、重庆市茶叶商会、四川省茶叶流通协会、贵州省茶叶协会、贵州省绿茶品牌发展促进会、云南省茶叶流通协会、陕西省茶业协会、海南省茶叶协会